“中信银行发行400亿元永续债”

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本网信12月11日，中信银行成功发行2019年400亿元无固定期限资本债券。 这有助于该行扩大资本补充渠道，提高资本质量和资本充足率水平，增强风险防范能力，进一步提高服务实体的经济质量效益。

此次债券发行前，中信银行开展多地区、多场路演推，除国有大行、股份制银行等先前流传的投资者外，还有政策性金融机构、城商行、农商行、保险、证券公司、基金、外资qfii、财务企业等多元化金融机构等数十家。 此次债券最终发行价格为4.20%，比5年期债务国债到期收益率公告提前5天平均上浮121bps，全部认购倍数达到2.9倍，显示了投资者对中信银行长时间稳健经营能力的认知。

无固定期限的资本债券又称可持续债务，是指到期时间不确定或非常长(通常超过30年)的债券，是监管部门于2019年1月首次推出的创新性资本补充工具。 中信银行此次发行的无固定期限资本债券信用水平为aaa级，主体信用资质良好，有可靠风险投资收益的央行，在mlf、tmlf、slf和再贷款合格担保范围内，符合主体评级在a级以上的银行持续债务的相关要求。 此次无限期资本债券发行完毕后，中信银行将进一步夯实资本实力，切实加大对三农、民营、小微公司等实体经济的支持力度。

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