“中信转债网上路演在即高转股预期高票息为投资收益提供双保障”

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本网信中信银行( 601998.sh )将公开发行400亿a股可转换债务，于2019年3月1日在线公演，市场将迎来高质量银行可转换债务的配置时机。

基金投资者表示，2019年股市整体中性乐观，可转债估值大幅跟随股市上涨，具有向上弹性。 另一方面，年权益市场下跌后，转换估值本身不高，但在未来货币信用逐渐宽松的市场环境下，债市下跌的概率较低，转换估值更低，具有防御性。 综合来看，可转换产品已经进入可配置、值得关注的绝对利润区间。

拆股人指出，目前可转换债务配置的性价比较高:一是可转换债务具有稳固的债底，具有可接受的净债务溢价率；二是股市估值低但波动大，个股走势疲软。

在可转债发行市场良好形势下，中信可转债即将迎来在线公演。 与同业企业相比，中信可转债本身具有可转股明确性强、权证收益率高等亮点。 据悉，中信可转换债券此次得到大股东中信集团的全力支持，中信集团计划以持股比例认购65.97%的发行规模，以实现反哺目的。

中信银行始终位于中国银行业技术改革的前列，在年多复杂的经济环境下，中信银行自主缩表，从速度型利润向质量型利润快速发展。 在公共业务继续位居同业前列的背景下，中信银行在快速发展零售业务、启动零售二次转型的银行同业中，首先与互联网巨头合作，与百度企业共同组建百信银行，推进金融科技化进程。 不断的变革使中信银行领域的业务更加全面、稳健，收入水平逐年提高。

良好的市场环境，债券自身的亮点和中信银行的稳健经营将为此次发行奠定坚实的基础。 预计这次发行会得到很多投资者的支持。

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