“中原证券卷入并购案被立案调查 投领域务恐遭冷板凳”

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截至12月4日收盘价，中原证券下跌，收股6.37元/股，创下上市以来股价新低。 中原证券在港股上市的名称为中州证券，当天收盘3.31港元/股，下跌1.19%。

11月30日，中原证券被中国证券监督管理委员会立案调查。 因为，天津丰利创新投资有限企业(简称天津丰利)在担任收购徐州杰能科技快速发展有限企业(简称徐州杰能)股份的财务顾问过程中，存在不勤奋的嫌疑。

业内人士对《国际金融报》记者表示，中原证券被立案调查后，投行项目有可能被中止受理，这可能意味着目前推荐的8个ipo项目也将遭受池鱼之害。

1，8.5亿合并方案

中原证券立项调查当天，徐州科融环境资源股份有限企业(简称科融环境)控股股东徐州丰利科技迅速发展投资有限企业，实际控制人毛凤丽，以及企业相关人员天津丰利创新投资有限企业、丰富(北京)国际资本管理股份有限企业均接到证监会《调查通知书》，

从科融环境、中原证券发布的公告可以推测，案件收购案应由年天津丰利收购徐州杰能股份。 这笔交易于去年6月28日在科融环境公告上发表时，因收购的资金来源问题受到媒体质疑。

年6月28日，徐州杰能与天津丰利签署《股权转让协议》，根据科融环境公告，天津丰利以8.5亿元的总价受让该企业控股股东杰能科技91.96%的股权。 交易完成后，杰能科技持有科融环境股份29.46%，仍为该企业控股股东，但该企业实际控制人变更为自然人毛凤丽。 交易完成后，天津丰利通过徐州杰能持有科融环境约2.1亿股股份，间接控制了科融环境。

但是，媒体怀疑天津丰利自己的资金只有6000万元，但是他使用了很高的杠杆进行了收购。 更奇怪的是，其中有1.3亿元是从被收购的方杰能科技借来的，杰能科技又通过大宗交易减持了上市公司的股票，取得了这部分现金。

作为该交易的财务顾问，中原证券在其披露文件《关于中原证券企业详细式权益变动报告的财务顾问审计意见》中，对新闻披露义务人出具的详细式权益变动报告副本进行了核查和核实，但未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担相应责任

中原证券声明称，并购资金为收购方自有资金或自筹资金，不直接或间接来源于上市公司及其相关人员的资金。

目前，中原证券投行相关负责人对记者团表示:“目前还未表现为相关企业信息，因此必须首先从合规的角度研究此案的相关文件。”

12月4日，科融环境宣布，经过友好协商，中原证券不再担任此次交易的独立财务顾问。 科融环境为了确保重组事业的顺利推进，将尽快为这次重组聘请新的独立财务顾问。

2、相关项目可能会被暂停

中原证券被立案调查，其负责的投票项目会“连坐”吗？

一名投票工作人员告诉《国际金融报》记者，此前证券公司已立案调查，负责的投票ipo、再融资、并购重组项目全部暂停。 即使已经发行了项目，也没有发行批准文。

这意味着中原证券推荐的8个ipo项目有可能受到波及。

截至12月4日，中原证券推荐的ipo项目8个，并购重组项目1个。

▲资料来源: wind

郑州凯雪冷链股份有限公司在接受《国际金融报》记者采访时表示，企业未听说中原证券被立案调查，ipo项目目前未受到影响。

洛阳兰迪玻璃仪器有限公司表示听说了这件事，但企业没有受到影响。 之后，是否考虑更换推荐人，需要看之后的事情发展。

根据《证券法》第223条的规定，证券服务机构不勤勉尽责，制作、发行的文件有虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏的，责令修改，没收业务收入，暂停或者吊销证券服务业务许可，并处业务收入两倍以上五倍以下的罚款。

另外，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第五十八条的规定，为重大资产重组出具财务顾问报告等专业文件的证券服务机构及其工作人员有不履行诚信、勤勉尽责的义务等行为，由中国证监会责令改正，发布监管谈话，并发布警告书

根据前款规定，证券服务机构及其工作人员制作、发行的文件有虚假记载、误导性陈述或者严重遗漏的，由中国证监会责令改正，并依照《证券法》第223条处罚。 情节严重的，可以采取市场禁止入内的措施。 涉嫌犯罪，依法移送司法机关追究刑事责任。

并且，在前两种规定情况存在的，在按照中国证监会的要求完成整改之前，不得接受新上市公司的并购重组工作。

3、带动领域的工作和业绩

公开资料显示，中原证券于年1月3日登陆上海证券交易所，上市后企业业绩不完全令人满意。

年上半年，中原证券实现营业收入8.42亿元，比去年同期减少12.51%，归属于上市公司股东的净利润1.33亿元，比去年同期减少56.44%。 中原证券年营业收入比去年同期减少49.38%，为20.26亿元，归属于上市公司股东的净利润同比减少48.87%，为7.18亿元。

中原证券业绩跌幅最大的是投资银领域业务和自营业务。

上半年，中原证券投资领域业务实现营业收入人民币0.23亿元，比年同期下降75.20%，其中ipo 2个会议项目、IPO项目申报1个、再融资项目经证监会审查1个、上海证券交易所和深交所审查的企业债权人承销项目3个、发改委审查 自营业务的营业收入为-0.29亿元。

在此之前，中原证券宣布，投资领域的业务队伍从以往的3个增加到11个，加强与河南能源化集团等大型省管公司的业务合作，与市县和管辖公司展开全面对接，扩大投资领域的业务。

但是，业内人士认为，此时领取证监会颁发的权证，有可能对其投领域业务的扩张和团队的组建造成一定的影响，中原证券今年在投领域的表现可能并不乐观。

记者徐将见习记者李碧瑶

(责任:关婧)